חסכון של אלפי שקלים בשנה: השיטה הייחודית של עידן דיגיטלי

אז איך מתחילים בתהליך? "קשר אישי עם הלקוח חשוב לנו מאוד", אומר ערן, "כל אדם שפונה אלינו מקבל שיחה עם מומחה פיננסי כמוני שמתמחה בתכנון פרישה. המומחה יבין את ההיסטוריה הפיננסית של הלקוח, וכך יוכל לאתר מסלול עדיף."

"אצל רוב מוחלט של האנשים אנחנו מגלים שמסלול ההשקעה של קרן הפנסיה לא נבחר על ידם, דבר שמשליך ישירות על הקיצבה העתידית שלהם. המטרה שלנו היא להתאים את המסלול האידיאלי לכל אחד, וכך להפחית את דמי הניהול משמעותית, מה שיאפשר פרישה נוחה יותר."

"אנחנו מכירים את השוק הפנסיוני היטב, מכירים את האפשרויות, ומבינים איך לעזור לכל אדם שפונה אלינו, בכל גיל ועם כל סוג של חסכון – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרן השתלמות, אפילו חסכון פרטי. כמעט תמיד נוכל לעזור בהפחתת דמי הניהול, ובחירת מסלולי השקעה רווחיים בהרבה. גם אם מישהו חושב שיש לו תנאים טובים – עדיין כדאי לו לבצע את הבדיקה. זאת מאחר והיא היא חינם, וגם בגלל שהתשואות מתעדכנות מדי חודש ותמיד אפשר לעבור למסלול עדיף יותר."

"מלבד העזרה עם הפנסיה, המומחים שלנו עוזרים בשלל נושאים פיננסיים חשובים לא פחות", אומר ערן, "אנו מסייעים לאתר חשבונות וחסכונות אבודים, מאחדים ומרכזים קרנות וקופות, מגישים בקשות לעדכון מוטבים, ועוד מהלכים שיכולים לשפר משמעותית את הפרישה. כך או כך, אנחנו ממשיכים להיות זמינים עבור לקוחותינו לכל שאלה או בקשה בעתיד."

ערן יצחקיאן וסוכנות עידן דיגיטלי מסייעים בשדרוג קרנות פנסיה לבני כל הגילאים, מכל הארץ.