איך אתה מחליט איזה השקעה מתאימה לכל לקוח?

״לפני שמדברים על אפיקי השקעה, אני רוצה להכיר את המשקיע כאדם: במה הוא עובד, מה התזרים שלו, אילו נכסים נוספים יש לו, וגם איך הוא מתמודד עם סיכון. גם חשוב לי להבין מה המשמעות של הסכום להשקעה עבור כל משקיע. לאדם אחד הסכום יכול להיות חסכונות שצבר כל החיים. לאדם אחר רק חלק מהנכסים שברשותו. כל משקיע יקבל ממני המלצה מותאמת אישית." 

אחרי שבונים תוכנית, הלקוח צריך להתחיל לעקוב אחרי הבורסה כל יום?

״לא. בשביל זה אני פה. אני מלווה השקעות לטווח ארוך, לא מסחר יומי. חלק מהשירות הוא לתת ללקוח שקט נפשי: אני עוסק במעקב ובקרה שוטפים, והלקוח יכול להמשיך בחייו. אני מעדכן בווטסאפ על דברים חשובים, וכשלקוח רוצה לדבר, אני כמובן זמין. פגישות תקופתיות נערכת בהתאם לצורך של כל לקוח."

"אני נותן ללקוחות שלי שקט. שוק ההון מעצם טבעו הוא תנודתי. החוכמה היא להכיר בתנודתיות הזו. בעזרת הידע, הניסיון והמנגנון שאני מביא, אנחנו יכולים לנווט את הספינה בים הסוער של ההזדמנויות ששוק ההון מציע – ולצאת נשכרים מההשקעה בו."

וכמה עולה הליווי שלך?

״זה החלק היפה. אני לא גובה תשלום מהלקוח עבור הליווי. התגמול שלי מגיע מהגופים הפיננסיים שעמם אני עובד, כמו בתי השקעות ובנקים בישראל ובחו״ל. כמובן שהיעדר תשלום ישיר על הליווי שלי לא אומר שאין דמי ניהול לבית ההשקעות, או מס רווחי הון… אני נותן את כל המידע ללקוח לפני שבוחרים את ההשקעה ומחליטים יחד בשקיפות ומקצועיות."

———-

לתשומת לבכם: כתבה זו אינה מהווה ייעוץ השקעות או המלצה אישית. השקעות כרוכות בסיכון להפסד, ואין באמור הבטחה לתשואה או לתוצאות עתידיות.